はじめに

 

2005年創業のSHIFTは、「新しい価値の概念を追求し、誠実に世の中に価値を提供する」を企業理念とし、ソフトウエアのテスト事業を起点に、サービスづくり全体のサポートを手掛ける会社である。

 

ソフトウエアにおける「テスト」「品質保証」のソリューションをフックに、顧客の「事業拡大」「DX」「売れるサービスづくり」をワンストップでサポートできる体制「ONE-SHIFT」を補完・増強すべく、同社はM&Aを積極的に実施。累計27件のM&A実績（2023年7月末時点）を持ち、SHIFT流のM&A/PMIの下、ソフトウエア分野における事業領域を拡大させている。

 

 

 

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まなびのポイント １：M&Aにおけるソーシング力

 

「SHIFT流M&Aソーシング」は、戦略マップから対象企業を選定する一般的なソーシング※1と並行し、アドバイザーからの持ち込み案件を全て検討する独自の手法である。「M&Aを目的にしてはいけない」とよくいわれるが、「そこにロジカルな戦略があるなら目的にしても良い」という考えの下、「出会った案件に対してSHIFTは何ができるのか」という視点でソーシング力を高めている。SHIFT流M&Aのポイントは、次の通りである。

 

①M&Aアドバイザーに向けたM&A成功事例集・トークスクリプトを提供する。

②アドバイザーとのリレーション構築により案件紹介数を増やす。

③多様なメディアへ露出し、M&Aにおけるブランディングを強化する。

 

※1 M&Aの候補企業を選定し、交渉を行うプロセス

 

 

 

 

 

 

まなびのポイント ２：エグゼキューションの「型化」

 

限られたリソースで戦略的なM&Aを実行するには、M&A体制の強化による再現度の高い案件クロージングが求められる。そのための「SHIFT流エグゼキューション※2」は次の通りである。

 

①LOI（基本合意書）提出前の工程をチェックリスト化。トップ面談によりスピーディーに対応する。

②統一されたフォーマットによるLOI検討により、判断基準を統一しスピーディーな対応を可能とする。

③M&Aが成約に至らなかった理由を分析し、改善策を実行。トップ面談により自社のカルチャー共有やシナジーの提案を行い、ソーシングとエグゼキューションの役割分担により体制強化を図る。

 

※2 M&A候補企業を見つけた後の、交渉から最終契約の締結・クロージングまでを含む手続きの実行・管理

 

 

 

 

 

まなびのポイント ３：グループの成長ストーリーを描くPMI

 

M&A戦略によりグループ全体での圧倒的成長を目指すため、同社は次のように仕組み化された「SHIFT流PMI」を実践している。

 

(1)グループ会社運営

①ミッション・ビジョン・バリューを徹底的に議論する。

②M&A後の「100日プラン」を組み、対応事項を型化する。

③各事業会社の成長ステージに合わせた運営体制を構築し、グループ本社の経営管理リソースを最適配分する。

 

(2)自社の採用・営業・戦略支援をグループ会社展開し、グループ全体での成長を推進する。

 

(3)CXO副業人材のデータベースを活用し、適切な経営人材をアサインする。

 

※3 事業活動の効果・効率を高めて競争優位性を磨き上げること